BICECORP y Forestal O’Higgins (FOH) han anunciado el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Grupo Security, una operación que se considera clave para la futura fusión de ambos grupos. La OPA comenzará este martes 28 de enero y se extenderá hasta el 26 de febrero, con el objetivo de consolidar uno de los mayores conglomerados financieros de Chile, que tiene activos estimados en 37 mil millones de dólares y más de 2,4 millones de clientes. Este movimiento estratégico busca fortalecer la presencia de ambos actores en el mercado financiero chileno y optimizar sus operaciones a través de una mayor sinergia de recursos y capacidades.
La propuesta de BICECORP en esta OPA incluye un esquema de pago mixto, donde el 20% de las acciones aceptadas será liquidado en efectivo a un precio de $278,90 por acción, mientras que el 80% restante se canjeará por acciones de primera emisión de BICECORP. Este modelo representa un atractivo premio del 36,06% sobre el promedio ponderado de las acciones de Grupo Security durante el último año, lo que podría incentivar a los accionistas a participar en la oferta. Bernardo Matte, presidente de BICECORP, subrayó la importancia de esta OPA como un paso decisivo para crear un grupo financiero robusto que ofrezca mejores productos y servicios a sus clientes.
Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, también enfatizó que la integración de ambas entidades resultará en significativas sinergias. «Esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá aprovechar oportunidades existentes para incrementar el valor tanto de nuestro negocio como de los accionistas que nos han acompañado durante más de tres décadas», expresó Peñafiel. La fusión está diseñada para potenciar la competitividad en el sector financiero, permitiendo a BICECORP y sus compañías asociadas responder de manera más efectiva a las necesidades del mercado.
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa y se llevará a cabo a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. Según el prospecto de la OPA, el éxito de la operación depende de que BICECORP y FOH logren adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security, sumado al 8,1% que FOH ya posee. Con el respaldo adecuado, BICECORP se convertiría en el controlador mayoritario del grupo, marcando un hito en su trayectoria en el sector financiero chileno. Esta integración incluye planes para una fusión entre Banco BICE y Banco Security, así como la unión de sus respectivas filiales aseguradoras y corredoras de bolsa.
La OPA se hizo posible gracias a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en octubre de 2024, que determinó que no existían riesgos significativos para la competencia en el mercado. Además, en noviembre, los accionistas de Grupo Security dieron su visto bueno para modificar el acuerdo y establecieron un dividendo provisional asociado a las utilidades de 2024. La fusión, que está programada para concluir dentro de 12 meses, consolidará a BICECORP como un referente en banca corporativa y de inversiones, así como en seguros y administración de activos, potenciando su capacidad de innovar y competir en un entorno financiero cada vez más exigente.